/
Управління невеликою фірмою для України /
Питання щодо програми

Чому "Розрахунок потреб у запасах" не роззловлює напівфабрикати?

Приклад:

Створюємо документ "Замовлення покупця", до якого включаємо виріб, який виготовляє особисто нами. Для виробу створено специфікацію з переліком та кількістю елементів.

Далі заходимо до розділу "Постачання та закупівлі". У розділі "Сервіс" запускаємо форму "Розрахунок потреб у запасах", ставимо відповідну галочку і отримуємо список елементів, які бракують, які потрібно придбати виходячи з усіх "Замовлень покупців", сформованих до дати формування цього звіту.

Але наші вироби складаються не тільки з елементів, які ми купуємо на стороні, а також з напівфабрикатів, які ми виробляємо самі. А у свою чергу ці напівфабрикати складаються з елементів, які ми купуємо на стороні. Тобто, у нашому випадку, ми можемо створювати документ "Замовлення на виробництво" (для напівфабрикату) на основі іншого "Замовлення на виробництво" (до якого входить напівфабрикат). В результаті при виклику форми "Розрахунок потреб у запасах" ми бачимо брак напівфабрикату, а не елементів, з яких він складається.

Припустимо, кінцеві вироби складаються з трьох рівнів:

1. Сам виріб;
2. Напівфабрикат;
3. Матеріали.

Отже, потреба розраховується так:

1. Робляться "Замовлення покупців" до рівня 1.
2. Запускається "Розрахунок потреб у запасах", за рекомендаціями якого робляться "Замовлення виробництва" до рівня 1.
3. Сформовані "Замовлення виробництва" до рівня 1 формують потреба у рівні 2.
4. Запускається "Розрахунок потреб у запасах", за рекомендаціями якого роблять замовлення на виробництво на рівень 2.
5. Сформовані "Замовлення виробництва" до рівня 2 формують потреба у рівні 3.
6. Запускається "Розрахунок потреб у запасах", за рекомендаціями якого робляться "Замовлення постачальникам" до рівня 3.

Тобто сам принцип розрахунку – каскадний – углиб рівнів.

У специфікації у напівфабрикату має бути зазначений тип рядка специфікації - Складання.

Інші матеріали на тему:
замовлення на виробництво , розрахунок потреб у запасах, виріб , має бути вказано, специфікація , замовлення на виробництво , замовлення постачальникам , замовлення покупців, потреба , замовлень покупців ,

Для автоматизації обліку конфігурації УНФ є спеціальний сервіс, Який сам створює в програмі замовлення постачальникам, ґрунтуючись на інформації про потреби та залишки запасів на складі. За допомогою механізмуРозрахунок потреб у запасах формування замовлень постачальникам відбувається за лічені секунди. Розглянемо докладніше цю форму.

1. Попередньо створимоЗамовлення покупця продукції .

2. На підставу Замовлення покупця створюємоЗамовлення виробництва . У вкладці матеріали заповнені всі необхідні матеріали для виробництва нашої продукції згідно специфікації.

3. Відкриваємо формуРозрахунок потреб у запасах . Вказуємо параметри - дату закінчення періоду, спосіб поповнення (Закупівля та переробка), якщо потрібно - джерело поповнення (постачальник), а також необхідність показувати ту номенклатуру, яка в дефіциті («прапорець» тільки дефіцит). Програма після натискання кнопки «Розрахувати» вивела інформацію про потребу підприємства у матеріалах на період від робочої дати до дати, яку ми вказали як закінчення періоду. Дефіцитна кількість запасу міститься в колонку з тією датою, до якої потрібна наявність цієї кількості. Розгорнемо подані програмою дані. На прикладі тканини оксфорд, бачимо, що на складі 88 метрів, а для замовлення потрібно 140м, тобто дефіцит тканини становить 52м.

Після перегляду дефіциту запасів переходимо на вкладку Рекомендації та натискаємо Розрахувати. Ставимо «прапорець» біля тієї номенклатури, яку ми замовлятимемо нашому постачальнику. Якщо ви знаєте джерело забезпечення (постачальника), то проставляєте у відповідній колонці.

4 .Відкрили сформоване замовлення, при необхідності відправляємо його нашому постачальнику для узгодження ціни за номенклатурними позиціями.

Описано новітню версію програми «1С: Управління невеликою фірмою 8.2», яка поєднує в собі багатофункціональність, простоту в освоєнні та переваги сучасного інтерфейсу програм фірми «1С». У цій конфігурації є все необхідне автоматизації оперативного і управлінського обліку для підприємства бізнесу. У той самий час програма не перевантажена засобами обліку, що дуже важливо формування оптимального співвідношення між вартістю і функціональністю.

Викладення матеріалу в книзі побудовано з використанням великої кількостіприкладів, частина з яких розібрано дуже докладно. Сподіваємося, що ця книга стане надійним путівником для тих користувачів, які тільки починають знайомство з програмою, а досвідченіші користувачі також знайдуть для себе важливу та корисну інформацію.

Видання підготовлено за сприяння компанії «1С: франчайзинг. БІЗНЕС-КЛУБ» – офіційного партнера фірми «1С».

Книга:

Розрахувати потребу підприємства у запасах можна за допомогою обробки Розрахунок потреб у запасах (рис. 5.16). Обробка викликається командою Розрахунок потреб у запасах групи Сервіс на панелі дій вкладки Постачання та закупівлі.

Мал. 5.16.Обробка Розрахунок потреб у замовленнях

У полі Закінчення періоду вказується дата закінчення періоду розрахунку. У полі Організація вказується організація, на яку розраховується потреба у запасах. Якщо встановлено прапорець Тільки дефіцит, то до звіту виводяться дані щодо номенклатурних позицій, за якими є дефіцит. За допомогою кнопки Настройка на екран викликається діалог налаштування обробки, в якому можна встановити відбір за номенклатурою та характеристикою номенклатури.

Для формування даних призначено кнопку Обновити. У табличну частину обробки виводиться дерево номенклатурних позицій із розшифруванням відомостей. У колонках табличного поля обробки вказується номенклатура, характеристика, загальна величинадефіциту, величина простроченої потреби (в одиницях номенклатури) на поточну дату та прогноз потреби за датами.

У графу Прострочено табличній частині потрапляють номенклатурні позиції, за якими дата очікуваного надходження (споживання) менша від дати формування звіту або залишки запасів на дату формування звіту дорівнюють або менше максимального рівня запасів. Мінімальний та максимальний рівень запасів встановлюється у регістрі Управління запасами, який підпорядкований довіднику Номенклатури. Мінімальний рівень запасів – це кількість складських запасів номенклатурної позиції, необхідні страховки від можливих збоїв у процесі поставок чи виробництва. Максимальний рівень запасів – це розмір залишку запасів, при досягненні якого необхідно сформувати замовлення постачальнику підтримки встановленого рівня запасів номенклатурних позицій на складах.

При розгортанні позиції номенклатури в дереві з'являється інформація про те, що стало підставою для розрахунку. Показники (рядки), що відкрилися, розраховуються наступним чином. Значення у рядку Початковий залишок дорівнює сумі дефіциту та кінцевого залишку з попередньої графи. Значення Надходження дорівнює сумі всіх очікуваних надходжень запасів. Потреба дорівнює сумі всіх очікуваних споживань запасів. Максимальний і мінімальний запаси дорівнюють максимальному і мінімальному значенню, встановленому для товару. мінімального рівнязапасів. Значення рядка Кінцевий залишок розраховується як сума початкового залишку та надходження за мінусом потреби.

У таблицю вкладки Рекомендації виводиться дерево номенклатурних позицій, за якими існує дефіцит. Під час розгортання позиції номенклатури у дереві з'являється інформація про способи поповнення запасу у графі Номенклатура. При цьому для способу поповнення, що є основним для номенклатури, додається підпис: Основний. У графі Характеристика/Джерело поповнення виводиться інформація про характеристику номенклатури. Якщо номенклатурної позиції зареєстровані ціни контрагента, то виводиться найменування основного постачальника. Також автоматично з урахуванням цін контрагента заповнюються графи Ціна, Сума, Валюта та Вид цін.

У графі Дата надходження виводиться дата потреби запасу, а розшифровці – дата можливого надходження запасу. Дата можливого надходження розраховується з урахуванням поточної дати та терміну поповнення запасу. У графі Кількість відображається кількість дефіциту одиниць номенклатури.

За допомогою прапорців у службовій графі відзначаються позиції, які будуть оброблятись далі, тобто за якими необхідно сформувати замовлення постачальнику або оформити замовлення на виробництво.

Для автоматичного сформування замовлень для зазначених позицій номенклатури використовується кнопка Сформувати замовлення. При цьому відкривається вкладка Замовлення (рис. 5.18) із сформованими документами. Замовлення постачальнику для покриття дефіциту.

Мал. 5.18.Вкладка Замовлення діалогу Розрахунок потреб у запасах

На вкладці Замовлення відображається список документів-замовлень, сформованих для покриття дефіциту. Відкрити сформований документ замовлення можна двічі клацнувши мишею на запис у списку. Щоб записати та провести документи замовлень, використовується кнопка

Для скасування проведення документа призначено кнопку

Панелі інструментів діалогу.

Результатом обробки є нові документи замовлень на закупівлю або виробництво (складання) у списках документів Замовлення постачальникам та Замовлення на виробництво, сформовані автоматично. Сформованим документам надається стан: заявка. У разі коли постачальник запасу відомий, у нові документи укладається договір за промовчанням для контрагента. Якщо для позицій номенклатури спосіб поповнення, контрагент, валюта та дата надходження однакові, формується один документ замовлення. Така можливість встановлюється за допомогою перемикача У табличній частині (для кожного рядка документа) на вкладці Маркетинг та продаж діалогу Налаштування обліку. Діалог Налаштування обліку відкривається за допомогою посилання Налаштування параметрів обліку панелі дій вкладки програми Налаштування та адміністрування.

Розглянемо як у системі 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ) відбувається розрахунок потреби у запасах та плануються закупівлі цих запасів у постачальників.

Для початку нам необхідно буде зробити деякі підготовчі роботи.

Введемо дані про нову номенклатурну позицію «Обруч гімнастичний».Обруч є покупним товаром, що відноситься до основної номенклатурної групи, в прайс-листі для покупців присутній у групі «Спортивні комплекси та інвентар».

Обручі розрізняються за кольорами – червоний, зелений, синій.

Ціна продажу оптовим покупцям складає 97 рублів, ціна закупівлі:

У постачальника «Головпостачання» - 50 рублів за штуку,

У постачальника «Завод металоконструкцій» – 45 рублів за штуку.

Переходимо до розділу «Закупівлі» => «Номенклатура».

(Можливі варіанти Продажу=>Номенклатура, Сервіс=>Номенклатура, Підприємство=>Нормативно-довідкова інформація=>Номенклатура)

У довіднику «Номенклатура» переходимо до папки (Групи) «Запаси (товари, матеріали, готова продукція)». Вигляд довідника можна змінити за командою "Ще" => "Режим перегляду". Виконуємо команду "Створити" (Ins на клавіатурі). Вказуємо найменування, Тип: Запас, одиницю виміру, ціну продажу. На закладці «Основні параметри» вказуємо Номенклатурну групу: Основна група, Цінову групу: Спортивні комплекси та інвентар, Напрямок бізнесу: Торгівельна діяльність, Спосіб списання, термін виконання та ставку ПДВ. На закладці «Параметри зберігання та закупівлі» вказуємо Основний склад, Постачальника, Спосіб поповнення: Закупівля, термін поповнення, країну походження, відзначаємо галочку «Характеристики». Записуємо.

На закладці «Характеристики» створюємо 3 характеристики кольорів.

За командою "Ще ..." => "Рахунки обліку" вводимо рахунок обліку запасів "Товари, продукція".

За командою "Ще ..." => "Ціни контрагентів" вводимо ціни постачальників для кожної характеристики товару. Зручно користуватися командою "Копіювати" (F9 на клавіатурі).

Оформимо поточною датою замовлення від покупця «Якір» на постачання 30 гімнастичних обручів (по 10 штук кожного кольору).

Переходимо до розділу «Продажі» => «Замовлення покупців». Створюємо нове замовленняпокупця.

Встановимо для номенклатурної позиції «Скакалка спортивна» мінімальний та максимальний рівень запасів наступним чином:

Зелена: максимальний рівень – 18 штук, мінімальний – 14 штук,

Червона: максимальний рівень – 15 штук, мінімальний – 20 штук,

Переходимо до розділу «Закупівлі» => «Номенклатура». За командою "Ще ..." => "Управління запасами" вводимо мінімальні та максимальний рівень запасу в розрізі характеристик.

На цьому підготовчу частину закінчено. Переходимо безпосередньо до розрахунку потреби у запасах.

Скористайтеся сервісом «Розрахунок потреб у запасах».Ознайомимося зі складеними програмою рекомендаціями щодо поповнення запасів. Використовуючи ці поради, сформуємо замовлення постачальникам.

Для цього ми переходимо до розділу «Закупівлі», вибираємо команду «Розрахунок потреби».

На першому етапі необхідно вказати за який період будуть аналізуватися потреби у запасах. За замовчуванням встановлена ​​найближча така.

На наступному етапі необхідно вибрати спосіб поповнення запасів. Це може бути або закупівля, або виробництво, або те й інше. Скористаємося способом «Закупівля». Тут можна вказати Джерело - основного постачальника, в якого передбачається закуповувати запаси. Можна його не вказувати.

Тут слід зазначити прапор «Тільки дефіцит». Якщо ми не встановимо цей прапор, то система 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ) заповнить нам табличне поле всією нашою номенклатурою. Ми ж зараз розглядатимемо саме лише дефіцитні позиції.

По спортивних скакалках кольору червоний і зелений система аналізує залишок товару на складі. Наприклад, у нашому випадку для червоної скакалки це 14. І пропонує нам докупити 6 позиції до максимального рівня запасу. Така сама ситуація із зеленими скакалками. Залишок на складі у нас у 14 одиниць – рівень встановленого мінімального запасу. Ми пропонуємо докупити 4 позиції до максимального рівня запасу.

Подивимося, як справи з гімнастичними обручами. По кожній із 3-х колірних система нам повідомляє, що у нас є потреба (дефіцит). Ця потреба формується на дату відвантаження на замовлення покупця, яка була визначена на 17 число. Саме на цю дату система діагностувала потребу у запасі. Можна уточнити, що потреба була сформована на замовлення покупця, який ми вводили.

Ознайомившись із розрахунком потреб, які запропонувала нам система 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ), переходимо на вкладку «Рекомендації» та за командою «Розрахувати» система розраховує та пропонує нам деякі рекомендації.

Для скакалок система пропонує нам єдиний варіант – закупити дані скакалки у постачальника Главпоставка. Дата надходження 18 число, кількість 4 штук.

Подивимося, звідки система взяла вихідні дані для розрахунку рекомендацій щодо скакалок. У нас для цієї номенклатури визначено термін поповнення 3 дні. Сьогоднішній день плюс три дні дають нам варіант надходження 18 числа. Головне постачання вказано як основний постачальник. Якщо ми подивимося ціни контрагентів, то жодної позиції ціна контрагентів була зазначена. Тому система рекомендацій при розрахунку потреби не пропонує жодних альтернатив. Можемо встановити відповідний прапор і система включить дані позиції на замовлення покупця. Та сама ситуація спостерігається зі скакалкою червоного кольору. Тут також немає альтернатив. Тому закуповуватимемо всі скакалки у постачальника Головпостачання.

Розглянемо ситуацію з гімнастичним обручем. Тут система пропонує нам двох постачальників. Якщо згадаємо, ми для гімнастичних обручів вказали основного постачальника Головпостачання. Термін поповнення: 1 день. Тому в рекомендаціях система повідомляє про те, що 17 числа можливо у даного постачальника купити дану номенклатуру. Але для обручів ми зазначили ціни контрагентів. А саме ціни контрагента Завод металоконструкцій та ціни постачальника Главпоставка.

Тому в розрахунку потреб у запасах система 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ) пропонує нам вибрати – чи це буде постачальник Завод металоконструкцій, чи Головпостачання. Останній ми вказані як основний постачальник номенклатури. Тому він виділений окремим жирним кольором. Ми можемо змінити постачальника. Вкажемо по обручах червоного та зеленого кольорів, що будемо виробляти закупівлю у Заводу металоконструкцій. Сині обручі залишимо для замовлення у постачальника Главпоставка.

Коли всі необхідні прапорці розставлені, можна переходити на вкладку «Замовлення» і тут за командою «Сформувати замовлення» система 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ) формує три замовлення. Наразі вони всі не проведені.

З цього ж робочого місця ми можемо відкрити кожне із замовлень постачальнику і, при необхідності, внести коригування до них.

Наприклад для скакалок у нас сформувалося замовлення з датою надходження – 18 число. Ціни постачальників на дані скакалки у нас в системі не зареєстровані. Тому система не змогла їх підставити на замовлення. Вкажемо ціни вручну та проведемо це замовлення покупця.

Розглянемо наступне замовлення. Це замовлення у нас повністю заповнене. Ми можемо познайомитися з його вмістом: гімнастичний обручі двох кольорів червоний і зелений по 10 штук замовляються у постачальника Завод металоконструкцій з датою надходження - 17 число. Проведемо таке замовлення.

Відкриємо наступне замовлення. Тут у нас гімнастичний обруч з характеристикою синій колір в кількості 10 штук за ціною 50 рублів. Замовляється у постачальника Главпоставка за договором із ним. Також ми можемо провести та закрити це замовлення.

Таким чином, ми проаналізували потреби в запасах, які є у нас станом на сьогоднішню дату з перспективою на тиждень вперед. На основі цих потреб сформуванні замовлення нашим постачальникам. Таким чином у системі 1С Управління невеликою фірмою (1С УНФ) проводиться розрахунок потреби у запасах та робота з постачальниками.