Ринок м'яса Росії останніми роками формується переважно з допомогою внутрішнього виробництва (10-15 років тому його формували імпортні поставки). Обсяг виробництва м'яса всіх видів у Росії у забійній вазі у всіх категоріях господарств у 2015 році становив 9 483,9 тис. тонн, що на 4,6% або на 413,3 тис. тонн більше, ніж у 2014 році. За 5 років (стосовно 2010 року) обсяги зросли на 32,3% (на 2 317,1 тис. тонн), за 10 років (до 2005 року) – на 90,1% (на 4 494,4 тис. тонн). тонн). Вперше перевищено обсяги виробництва м'яса в 1991 році, коли він становив 9 375,2 тис. тонн.
При цьому виробництво свинини у 2015 році у забійній вазі становило 3087,4 тис. тонн. За рік воно збільшилося на 33,8% (на 113,5 тис. тонн), за 5 років – на 32,5% (на 756,6 тис. тонн), за 10 років – на 96,8% (на 1518) ,3 тис. Тонн). По відношенню до 1991 року виробництво свинини практично повністю відновилося (тоді воно становило 3 189,7 тис. тонн у забійній вазі).
Виробництво яловичини, навпаки, має стійку тенденцію зниження. У 2015 році обсяги виробництва даного виду м'яса склали 1 636,2 тис. тонн у забійній вазі. За рік скорочення становило 1,1% (17,9 тис. тонн), за 5 років – 5,3% (91,1 тис. тонн), за 10 років – 9,6% (173,0 тис. тонн) . По відношенню до 1991 виробництво яловичини в РФ скоротилося в 2,4 рази.
Зниження виробництва яловичини протягом останніх 10 років насамперед зумовлене оптимізацією поголів'я молочного стада – зростають показники надої на одну корову, при цьому вміст низькопродуктивної худоби стає недоцільним.
Розвиток м'ясного скотарства поки що не повною мірою забезпечує загальний приріст показників (сукупного виробництва яловичини від м'ясних та молочних порід).
Найбільш активно зростають обсяги виробництва м'яса птиці. У 2015 році вони досягли 4481,6 тис. тонн. За рік приріст становив 7,7% (320,2 тис. тонн), за 5 років – 57,4% (1 634,8 тис. тонн). За 10 років показники зросли у 3,2 рази або на 3093,8 тис. тонн. Обсяги, вироблені 1991 року перевищено 2,2 разу.
Виробництво баранини та козлятини у 2015 році по відношенню до 2014 року дещо знизилося - на 0,8% до 202,2 тис. тонн у забійній вазі. У той же час за 5 років приріст становив 9,5%, за 10 років – 31,2%.
Виробництво інших видів м'яса (конина, оленина, м'ясо кролика) у 2015 році становить 76,4 тис. тонн. За рік скорочення обсягів становило 0,8%, за 5 років – 1,1%. Проте, за 10 років обсяги зросли на 10,3%.
У структурі виробництва м'яса протягом кількох років спостерігається суттєве скорочення частки яловичини та збільшення частки м'яса птиці. Частка свинини залишається приблизно однакових відмітках. У 2015 році частка свинини перебувала на рівні 32,6%, яловичини – 17,3%, м'яса птиці – 47,3%, баранини та козлятини – 2,1%, інших видів м'яса – 1,0%.
Імпорт м'яса
Ринок м'яса Росії стає менш залежним від імпорту. У 2015 році спостерігаються найнижчі обсяги імпорту м'яса до РФ, принаймні за останні 15 років. Загальний обсяг імпорту м'яса всіх видів та субпродуктів у 2015 році становив 1 171,8 тис. тонн, що на 31,4% або на 536,7 тис. тонн менше, ніж у 2014 році.
Найбільше у натуральному вираженні скоротилися обсяги імпорту яловичини – на 207,8 тис. тонн та м'яса птиці – на 203,2 тис. тонн. Імпорт свинини скоротився в обсязі менш суттєво – на 69,1 тис. тонн.
Скорочення обсягів ввезення м'яса до 2015 року сприяла девальвація рубля, а також обмеження на поставки з низки країн, введені в серпні 2014 року.
Експорт м'яса
2015 характеризується найбільшими обсягами експорту м'яса з Росії, які досягли 83,7 тис. тонн. Основний обсяг м'яса, що експортується, припадає на м'ясо птиці, субпродукти свиней і свинину.
За рік загальні обсяги експорту м'яса з РФ зросли на 6,9%, за 5 років – у 4,4 раза, за 10 років – у 118,8 раза.
Об'єм російського ринку м'яса, споживання, самозабезпеченість
Об `єм російського ринкум'яса у 2015 році становив 10 571,9 тис. тонн, що на 1,2% менше, ніж у 2014 році та на 3,0% менше, ніж у 2013 році. Скорочення обсягу ринку пов'язане з тим, що приріст обсягів виробництва був дещо нижчим за обсяги скорочення імпорту. Проте за 5 років обсяг ринку зріс на 6,5%, за 10 років – на 28,6%.
У 2015 році вперше перевищено мінімальний поріг продовольчої незалежності з м'яса.Згідно з Доктриною продовольчої безпеки РФ, самозабезпеченість РФ м'ясом має бути не менше 85%.
У 2014 році самозабезпеченість Росії м'ясом усіх видів, за розрахунками Експертно-аналітичного центру агробізнесу "АБ-Центр", склала 84,8%, у 2015 році – досягла 89,7%. 10 років тому показники складали 60,7%.
Однак при цьому у 2014-2015 роках. спостерігається скорочення обсягів споживання (з 76,0 кг у 2013 році до 72,2 кг у 2015 році - за 2 роки скорочення на 5,0%), що зумовлено як деяким скороченням реально наявних доходів населення, так і тим, що обсяги приросту виробництва дещо нижчі, ніж обсяги падіння імпорту. У той самий час порівняння більш тривалий період показує значне зростання. За 5 років душове споживання м'яса зросло на 3,9%, за 10 років – на 26,1%.
Ціни на м'ясо
Ринок м'яса Росії у 2015 році характеризувався суттєвим зростанням цін. Найменшою мірою подорожчання торкнулося м'яса птиці.
Середньорічні ціни виробників на свинячі напівтуші у 2015 році, по відношенню до 2014 року, зміцнилися на 18,6% до 174,5 руб/кг з ПДВ, ціни на яловичі напівтуші зросли на 25,4% до 213,5 руб/кг. Ціни на тушку бройлера склали 102,9 руб/кг - зростання на 12,1%, що нижче за середній рівень інфляції, який у 2015 році склав 12,91%.
За рік роздрібні ціни на свинину б/к зросли на 10,1% до 363,7 руб/кг, на свинину н/к – на 12,1% до 276,8 руб/кг. Яловичина б/у в роздрібному сегменті за рік зміцнилася в ціні на 18,3% до 446,4 руб/кг, яловичина н/к – на 20,9% до 308,6 руб/кг. Ціни на тушку бройлера зросли на 13,0% до 136,2 руб/кг, ціни на курячий стегенець - на 13,4% до 156,6 руб/кг.
У 2017 році зберігається зростання споживання яловичини та свинини. Тому найбільші гравці нарощують експорт м'яса, намагаючись по максимуму використовувати можливості, що відкриваються. У США очікується зростання виробництва свинини на рівні 2-3%, м'яса птиці та яловичини – 3%. Порушити ці плани зможе лише стрімке зміцнення долара, через який вже постраждав експорт яловичини та свинини. Але експерти все ж таки сходяться на думці, що цього року американцям вдасться знайти покупців практично на всі види продукції, що дозволить забезпечити стабільне 2-3% зростання виробництва.
Країни-експортери свинини та яловичини уважно придивляються до Китаю, який поступово знижує зростання імпорту цих видів м'яса. Очікується, що в період з 2017 до 2020 року приріст імпорту знизиться на 3%. Це пояснюється тим, що експортери яловичини та свинини майже повністю перекрили попит на ці види м'яса з боку громадян КНР із середнім та високим рівнемдоходів.
Росія, як та інші великі експортери м'яса, щосили нарощує виробництво. За підсумками минулого року виробництво птиці та худоби збільшилося на 5%. У Мінсільгоспі вважають, що протягом трьох наступних років обсяги виробництва зростуть щонайменше ще на 10%.
Де виробляють найкраще м'ясо?
Найкращим експерти вважають американське м'ясо. Батьківщина ковбоїв змогла заслужити титул країни-експортера м'яса найвищої якості завдяки культурі вирощування худоби та оцінки якості продукту. Так, для виробництва якісної яловичини американські фермери культивують елітні породи бичків Херифорд та Ангус. Інший важливою особливістю є відгодівля. Спочатку тварин тримають на трав'яній дієті і лише згодом переводять на зернову. 
Країнами-лідерами з виробництва м'яса свині традиційно вважаються США, Канада та Нідерланди. Американські та Європейські виробники приділяють особливу увагу селекції, яка дозволяє досягти високих якостей кінцевого продукту та збалансованої біологічної цінності. Особливо цінується м'ясо великих чорних свиней, що відрізняється високим вмістом м'язових тканин.
Лідером експорту м'яса баранини вважається Нова Зеландія. Новозеландський клімат сприяє виростанню великої кількостізелені на пасовищах. Завдяки цьому у фермерів не бракує хорошого екологічно чистого корму. Крім того, новозеландська баранина - це м'ясо молодих тварин, що відрізняється соковитістю та відмінним смаком.
Це цікаво
Новозеландські селяни дуже ретельно ставляться до вмісту в м'ясі гормону стресу. Для досягнення найвищої якості м'яса вони розробили особливу технологію забою тварин.
Найбільші світові компанії-експортери м'яса
Найбільшим світовим виробником м'яса є бразильська група компаній JBS. За обсягом постачання холдинг перевершує окремі країни-експортери м'яса. На понад 150 заводах компанії працюють близько 200 тисяч співробітників, які щодня виробляють десятки тисяч тонн готової продукції- Від мармурової яловичини до елітних сортів свинини. Річний оборот JBS становить понад $53 млрд. 
Китайська WH Group вважається найбільшим у світі експортером м'яса свиней. Компанія володіє 13 великими підприємствами, які щорічно постачають м'ясо понад 15 мільйонів свиней. Експорт свинини здійснюється в десятки країн світу, у тому числі і в Росію після недавнього скасування заборони на ввезення м'яса з Китаю. 
Найбільші виробники продовжують нарощувати як обсяги, а й якість виробництва м'яса. Ця позитивна тенденція не може не тішити, адже незалежно від того, яка країна є провідним постачальником, споживач у будь-якому випадку отримує продукт більш поживний і корисний для здоров'я.
Загальний обсяг учасників ренкінгу перевищив 5,6 млн тонн худоби та птиці на забій За підсумками 2016 року виробництво худоби та птиці на забій у Росії збільшилося на 3,4% до 13,9 млн т (тут і далі – жива вага). У тому числі у сільгоспорганізаціях обсяг склав 10,1 млн т — на 5,8% більше, ніж роком раніше. Загалом у структурі виробництва понад 44% припало на частку птиці, близько 31% – на свиней, 20,4% – на ВРХ. Основним драйвером галузі стало свинарство, яке за рік додало 9,4%, тоді виробництво птиці зросло лише на 2,6%, а ВРХ — знизилося на 1,6%.
На долю Центрального федерального округуу загальному обсязі випуску м'яса припало майже 34% або 4,7 млн т, хоча динаміка зростання галузі – плюс 5,6% до показника 2015 року – тут не найвища. За цим показником ЦФО обігнали регіони Північного Заходу, додавши 7,1%, хоча обсяги виробництва тут приблизно вп'ятеро менші — 908, тис. т. У 2016 році лише Південний Федеральний округнезначно (на 0,3%) зменшив випуск продукції до 1,4 млн т.
Першу п'ятіркузамикає Татарстан із 484,3 тис. т. Республіка покращила результат 2015 року на 3,3%. У тому числі на 3,4% до 155,4 тис. т зросло виробництво ВРХ на забій, на 3% до 97,3 тис. т - свиней, на 4,3% - до 207,8 тис. т - птиці. Попри культуру харчування — у регіоні переважає мусульманське населення — тут розвивається свинарство, причому не лише товарне. Наприклад, планується створити селекційно-генетичний центр на 3,8 тис. тварин і ще один комплекс на 7,5 тис. свиноматок, вклавши 3,8 млрд руб. Також у регіоні ще збільшиться випуск м'яса птиці – завдяки запуску нових майданчиків «Супер». Потужність підприємства зросте приблизно вдвічі до 220 тис. т.
Шостемісце у ренкінгу біля Ставропольського краю, де виробили 479,7 тис. т худоби та птиці — на 14,5% більше, ніж у 2015 році. Хоча показник виробництва ВРХ на забій зменшився на 2,1%, склавши 55,3 тис. т, свинарство додало 25,1% до 68 тис. т, птахівництво - 17,9% до 317,3 тис. т. Найбільший виробник бройлер у регіоні та один з лідерів країни - ГАП. У 2016 році всі його птахофабрики (крім Ставропілля холдинг працює у Краснодарському краї, Адигеї, Карачаєво-Черкесії та Тамбовській області) виробили 343 тис. т бройлера.
Сьомийу списку стала Башкирія з 397,4 тис. т худоби та птиці, що на 0,9% більше, ніж 2015-го. Республіка є лідером країни з виробництва ВРХ на забій, хоча цей показник знизився з 230,3 тис. т у 2015 році до 200 тис. т у минулому. Натомість обсяг випуску свинарської продукції зріс на 51,2%, склавши 85,7 тис. т, птиці — на 8% до 76,1 тис. т. , а також провів модернізацію комплексу "Турбаслінські бройлери", збільшивши потужність підприємства з 20 тис. т до 80 тис. т на рік.
Восьмемісце біля Брянської області. Тут минулого року виробили 392,8 тис. т худоби та птиці — на 10,6% більше, ніж 2015-го. Незважаючи на те, що в регіоні працює найбільший у країні виробник яловичини — виробництво худоби на забій у регіоні зменшилося на 9,1%, склавши 56,9 тис. т. Свинарський сектор також опинився в мінусі, хоча й невеликому. 8%. Натомість виробництво птаха додало 20%, досягнувши 265,7 тис. т. 38% цього обсягу припало на той самий « : його « » минулого року запустив нові лінії на переробному заводі і зміг на 37% збільшити виробництво продукції.
Дев'ятийу ренкінгу стала Воронезька область з 382,1 тис. т, що на 11,5% більше від результату 2015 року. Виробництво ВРХ на забій тут збільшилося на 3,4% до 93,9 тис. т, свиней — на 31,2% до 146,5 тис. т. А от птахівництво додало лише 0,9% до 134,6 тис. т У регіоні активно розвивається компанія «Реал» - у грудні 2016-го вона відкрила тут черговий свинокомплекс потужністю 80 тис. тварин на рік. За даними Департаменту аграрної політики області, холдинг виробляє близько 70% усієї свинини, що випускається у регіоні. Також в області працює група «Арсенал», яка посіла перше місце в рейтингу «Агроінвестора» топ-20 найбільших виробників м'яса за підсумками 2015 року.
Замикає топ-10Ленінградська область, всі господарства якої виробили 362,8 тис. т худоби та птиці на забій, що на 0,4% нижче за результат 2015 року. У 2016-му тут незначно — на 0,2% — збільшилося виробництво ВРХ, склавши 30,2 тис. т, 2% додало свинарство, досягнувши 4,8 тис. т. При цьому птахівницький сектор втратив 0,8%, обсяг виробництва становив 295,6 тис. т. Найбільша в регіоні бройлерна птахофабрика — «Північна» потужністю близько 200 тис. т. У 2015 році її купила «» — «дочка» тайської, що входить до міжнародного конгломерату CP Group.
Як було складено рейтинг «Агроінвестора»?
За основу взято дані про виробників свинини та курятини, зібрані Національним союзом свинарів та Російським птахівницьким союзом. Оскільки виробництво інших видів м'яса та птиці в країні розвинене гірше, список для участі у рейтингу був сформований саме з 20 найбільших компаній із виготовлення свинини та бройлерів.
Варто відзначити, що багато підприємств розвивають і птахівництво, і свинарство одночасно, а ще можуть вирощувати велику рогату худобу. Однак їх обсяги могли бути занадто маленькими для потрапляння до списків НСЗ та Росптицсоюзу. Тому на наступному етапі з відкритих джерел велося уточнення щодо присутності підприємств на ринку та зразкових обсягів їх виробництва. За даними, опублікованими компаніями на власних веб-сайтах, і відкритих джерел, були проаналізовані провідні підприємства російського ринку яловичини та індички.
Потім усім підприємствам, які потрапили до попереднього списку, і компаніям, про які вважали, що їх обсяги виробництва можуть дозволити конкурувати за звання «головного м'ясника країни», були вислані опитувальники. В анкетах задавалися питання щодо обсягів у забійній вазі, але більшість підприємств надіслали інформацію по живому. Тому «Агроінвестор» сам вирахував показники, що відповідають забійній вазі. При розрахунках використані такі коефіцієнти: 0,82 для птиці; 0,78 для свинини; 0,58 для м'яса великої рогатої худоби. Такі коефіцієнти відрізняються від середніх за галузями (0,75; 0,77; 0,57 відповідно), однак саме за ними Федеральна служба державної статистики проводила розрахунки щодо сільськогосподарських підприємств у 2015 році.
Підприємства, які не надали своїх показників, були оцінені на основі відкритих джерел: даних на офіційних вебсайтах ( річних звітів, новин); документів, опублікованих на ресурсах публічного розкриття інформації; статей у ЗМІ; інформації галузевих спілок; думки експертів та ін.
Отримані числа округлили до десятих часток. Якщо обсяг виготовлення хоча б одного виду птиці чи м'яса було розраховано за джерелом над ринком, у таблиці розміщувалася виноска «оцінка».
Які стратегії у лідерів м'ясного ринку?
Єдиної стратегії російські лідери з виробництва м'яса не мають. Дар'я Снітко - експерт Громадської ради при Міністерстві сільського господарства РФ - вважає, що сировинні підприємства, що реалізують продукцію у вигляді напівтуш та напівфабрикатів, стануть головним чином націлюватися на регіональні ринки Росії та експортувати м'ясо в закордонні країни. А організації, що займаються різними видамим'яса, почнуть вкладати більше зусиль у переробку та розвиток власного бренду. Орієнтиром для них є стратегії американських і бразильських компаній. Такі підприємства зможуть суттєво вплинути на російський м'ясний ринок, розвинути сферу готових обідів та напівфабрикатів, налагодити успішну співпрацю з компаніями, що працюють у галузі. громадського харчуваннята готельного господарства.
09.08.2017 19:20 «Московський холодокомбінат №14» (м. Москва)
— «Агроінвестор» перший раз складено рейтинг «головних м'ясників держави». До нього увійшли 20 підприємств, які сумарно випустили 4 мільйони тонн м'яса у забійній вазі (якщо не сказано інше, то завжди буде на увазі саме забійну вагу). Їх частку припало 42% м'яса, виробленого РФ, і 56% - у сільськогосподарських організаціях.Трійка російських лідерів – понад 400 тисяч тонн за рік
До ТОП-3 увійшли компанії, які значно оминули своїх конкурентів. Водночас вони заготовили трохи менше ніж 1,6 мільйона тонн м'яса або 39% від загальних обсягів ТОП-20.
Група «Черкізове» – переможець серед м'ясовиробників
У 2015 році підприємства, що належать групі «Черкізове», виготовили 573 тисячі тонн курятини та 169 тисяч тонн свинини в живій вазі або всього 601,7 тисячі тонн у забійному. Підрахунки провели співробітники Агроінвестора, спираючись на дані, які надала компанія. Таким чином, переможець займає найвищий рядок, маючи відрив понад 75 тисяч тонн.
До великого холдингу входять 8 птахофабрик, розташованих у Центральному та Приволзькому регіонах, їх виручка склала 44,6 мільярда рублів. А 15 комплексів із виробництва свинини принесли «Черкізову» 16,6 мільярда. Група компаній зводить свинарський кластер у Воронезькій та Липецькій областях. Інвестиції в нього становлять 9 мільярдів рублів, а потужність буде 70 тисяч тонн у живій вазі. До 2018 року холдинг планує подвоїти свої потужності з виробництва свинячого м'яса. А восени 2016 року має почати працювати підприємство з проектною потужністю 50 тисяч тонн живої ваги на рік «Тамбовська індичка». Амбіції групи компаній з великою ймовірністю не дозволять іншим м'ясовиробникам скинути "Черкізово" з п'єдесталу.
Компанія «Пріокольє» посіла друге місце
«Срібним призером» стала компанія «Пріокольє», яка є найбільшим виробником птиці у державі. У 2015 році птахофабрики випустили 642,2 тисячі тонн бройлера у живій вазі: у Білгородської області- 451 тисяч тонн, у Тамбовській - 121,9 тисяч тонн, в Алтайському краї - 69,3 тисяч тонн. Загальний обсяг склав 526,6 тисяч тонн у забійній вазі. Виробничі майданчики холдингу працюють на повну проектну потужність, а продажі м'яса птиці склали 516,4 тисяч тонн.
Холдинг "Міраторг" знаходиться на третій позиції
438,9 тисяч тонн м'яса випустив «Міраторг». Група компаній є найбільшим у Росії виробником свинини та яловичини. За 2015 рік холдинг заготовив 322,8 тисяч тонн свинини, 40,5 тисяч тонн яловичини, 75,6 тисяч тонн курятини. «Мираторг» планує нарощувати свої обсяги - на переробних заводах буде збільшено на 1,5 тисячі голів на годину вироблення м'яса птиці, що дасть змогу виробити 117,8 тисяч тонн бройлерів у 2016 році. Крім того, холдинг збільшуватиме сегмент яловичого м'яса. На розвиток виробництва свинини організація готова вкласти понад 100 мільярдів рублів. Новий сільськогосподарський комплекс буде відкрито у Курській області. Він об'єднає зернову компанію, фабрики з виготовлення комбікорму та сучасний технологічний завод із забою свиней та переробки їх м'яса. Запланована потужність заводу становить понад 4 мільйони туш на рік. Якщо амбіції холдингу реалізуються, він зможе впритул підійти до лідера, а, можливо, і поборотися за перше місце серед м'ясопереробників.
Друга трійка – понад 200 тисяч тонн м'яса на рік
Розрив між підприємствами, що посіли призові місця, становить менше ніж 100 тисяч тонн. А ось різниця між третім та четвертим місцем перевищує це значення. Однак усі компанії, що увійшли до ТОП-6, виробили понад 200 тисяч тонн м'яса за 2015 рік.
Агропромисловий холдинг «БЕЗРК-Бєлгранкорм» посів четверте місце
У 2015 році організація виробила 294,4 тисяч тонн бройлерів і 69,6 тисяч тонн свинини. Порівняно з 2014 роком, «БЕЗРК-Бєлгранкорм» збільшив свої показники у живій вазі на 17 та 41% відповідно. За розрахунками «Агроінвестора», загальний обсяг у забійній вазі дорівнює 295,7 тисяч тонн. На 2016 рік агрохолдинг планує збільшити випуск птиці щонайменше до 347 тисяч тонн у живій вазі, а випуск свинини – до 76 тисяч тонн. "БЕЗРК-Белгранкорм" також має молочну худобу, але шлейфовий обсяг випуску яловичого м'яса невідомий. Однак очевидно, що цей показник все одно не зрушив би позиції холдингу в рейтингу.
Група агропідприємств «Ресурс» розташувалася на п'ятому рядку
У 2015 році агропромислова компанія випустила 330 тисяч тонн бройлера у живій вазі або приблизно 270,6 тисяч тонн у забійному. «Ресурс» планує нарощувати виробництво птиці: у 2016 році він хоче переробити 420 тисяч тонн у живій вазі, а у 2017 році – 550 тисяч тонн.
На сьогоднішній день агрохолдинг займається будівництвом вертикально-інтегрованого птахівницького комплексу. Нове підприємство буде розташоване у Тамбовській області, виробничі потужності становитимуть 150 тисяч тонн. Цей проект було включено до програми фінансування з державною підтримкою у 2015 році. У 2017 році мають бути закінчені роботи з будівництва інкубаторію, 7 майданчиків для вирощування курчат-бройлерів, птахопереробної фабрики та заводу з виробництва комбікорму. Сумарний обсяг інвестицій у цей проект становить 9 мільярдів рублів.
"Чароєн Покпанд Фудс" зайняла шосту позицію
Російська донька таїландської компанії Charoen Pokphand Foods (CP Foods), що входить до конгломерату Charoen Pokphand Group (CP Group), завершує кількість м'ясовиробників, що переробили понад 200 тисяч тонн. На птахофабрикі «Північна», викупленій у голландської організації Agro Invest Brinky, виробили 195 тисяч тонн бройлера. Свинарські заводи сумарно дали 40 тисяч тонн у живій вазі або 31,2 тисяч тонн у забійному.
CP Foods належить майже 76% групи RBPI (Russia Baltic Pork Invest), яка має в управлінні: «Правдинське Свино Виробництво» в Калінінградській області та свинокомплекс ТОВ «ННПП» в Нижегородській області. RBPI має плани на 2015-2018 роки по зведенню 7 свиноферм для збільшення свиней на забій до 2 мільйонів на рік. У перспективних планах компанії обійняти 6% російського ринку свинини. Тайські інвестори також згадували про збільшення виробництва сільськогосподарської продукції РФ.
М'ясовиробники, що виготовили понад 100 тисяч тонн за рік
З 7 по 14 місце розташувалися компанії, які виробили за 2015 рік понад 100 тисяч тонн м'ясної продукції.
Агрохолдинг "Біла Птах" знаходиться на 7 місці.
За інформацією Росптицесоюзу, підприємства холдингу за 2015 рік випустили 236 тисяч тонн бройлера у живій вазі або 193,5 тисяч тонн у забійному. Ці дані відрізняються з інформацією, яку надав Інститут кон'юнктури аграрного ринку – 240 тисяч тонн та 196,8 тисячі тонн відповідно. «Білий птах» кількість виробленої продукції не уточнила. Оскільки 3,3 тисяч тонн все одно не змінили б позиції агрохолдингу, під час підготовки рейтингу персонал «Агроінвестора» врахував показник Російського птахівницького союзу.
Група компаній «Продо» посіла 8 місце
Результати компанії становили 192,4 тисячі тонн. За даними галузевих спілок, акціонерне товариство «Омський бекон», що входить до холдингу, виробило в 2015 році 44,8 тисячі тонн продукції, птахофабрики заготовили 192 тисячі тонн у живій вазі. Наразі ДК «Продо» працює над розширенням потужностей свинарського комплексу з планових 50 тисяч до 70 тисяч тонн на рік та птахофабрики «Сибірська» з 45 тисяч до 70 тисяч у живій вазі.
Холдинг має стадо молочної великої рогатої худоби: 4 тисячі голів за інформацією офіційного сайту, з них 2,15 тисячі є дійними коровами. Обсяг побічного виробництва м'яса точно невідомий, але щоб компенсувати відставання від 6 місця в 1,1 тисячі тонн, потрібно випустити 1,9 тисячі тонн худоби в живій вазі. А це навряд чи можна досягти при зазначеній чисельності молочних корів.
Аграрний холдинг «Акашево» розташований на 9-му рядку рейтингу
За даними Росптицсоюзу, у «Акашево» за рік вироблено 203 тисячі тонн м'яса птиці в живій вазі або за розрахунками «Агроінвестора» 166,5 тисячі тонн у забійному. У 2015 році агрохолдинг отримав проектне фінансування з державною підтримкою на зведення птахівницького комплексу з проектною потужністю 17,3 тисяч тонн. Його вартість становить близько 8,4 мільярда рублів.
Група компаній "Русарго" знаходиться на 10 позиції.
За інформацією НСС, тваринницькі комплекси агрохолдингу переробили 195,2 тисяч тонн свинини в живій вазі, що відповідає 152,3 тисяч тонн у забійному. Серед свинарських підприємств організація зайняла другу позицію та отримала 6% російського ринку. Планова виробнича потужність компаній, що розташовані в Білгородській та Тамбовській областях та належать агрохолдингу, становить 198 тисяч тонн свиней. Виручка ДК "Русарго", отримана за реалізацію м'яса, була 18,1 мільярда рублів. EBITDA організації – 7,7 мільярда рублів.
2016 року «Русарго» планує виробити 206 тисяч тонн м'яса. А за програмою проектного фінансування з державною підтримкою агрохолдинг збудує свинарський кластер у Примор'ї. Спершу буде зведено 10 комплексів потужністю 79 тисяч тонн у живій вазі за рік. Сумарний обсяг інвестицій становитиме 15,8 мільярда рублів. За розрахунками агрохолдингу, комплекси вийдуть на проектну потужність у 2022 році. І за рахунок цього EBITDA компанії збільшиться на 10,1 мільярдів.
Агропромислова компанія «Агро-Білогір'я» на 11 позиції
Холдинг виробив 162,9 тисяч тонн свинини і 0,7 тисяч тонн яловичини в живій вазі (127,5 тисяч тонн і 0,4 тисяч тонн у забійному відповідно). Проектна потужність свинарських комплексів «Агро-Білогір'я» становить 136 тисяч тонн на рік, отже, у 2015 році вони виробили на 19,6% більше за свою потужність.
У 2016 році агрохолдинг склав виробничу програму, де було заплановано невелике зниження обсягів виробництва. Але за фактом, показники перших двох кварталів на 5,8% вищі за планові значення. За перші шість місяців роботи компанії, що належать холдингу, виробили 83,7 тисяч тонн свинини в живій вазі, тобто. 122% від проектної потужності. «Агро-Білогір'я» нарощуватиме бізнес і вкладе в його розвиток 9,7 мільярда рублів. На ці гроші зведуть завод з виготовлення комбікорму та 5 нових свинарських комплексів потужністю 54 тисячі тонн. Це дозволить суттєво збільшити обсяги виробництва – до 217 тисяч тонн на рік.
АТ фірма "Агрокомплекс" імені Н.І. Ткачова знаходиться на 12 місці рейтингу
Компанія, яку заснував батько міністра сільського господарства Росії, за 2015 рік переробила 97,3 тисяч тонн бройлера в живій вазі, що становить 79,8 тисяч тонн у забійному. У звіті «Агрокомплексу» також сказано, що було вироблено 10,14 тисяч тонн м'яса великої рогатої худоби. Оскільки «Агроінвестору» отримати уточнення про те, якою саме ця вага, не вдалося, то в розрахунках рейтингу показники прийняли за забійний вихід. Аналогічно надійшли зі свинячим м'ясом, якого, за даними компанії, виробили 11,5 тисячі тонн. Варто зазначити, що показники «Кубанського бекону», який увійшов до складу холдингу лише наприкінці 2015 року, до загального обсягу звіту організації не сумувалися. Але за інформацією джерела, близького до «Акгрокомплекса», загальний обсяг виробництва свинини з урахуванням «Кубанського бекону» становить приблизно 47 тисяч тонн у живій вазі (36,7 тисяч тонн у забійній). Компанія на запитання «Агроінвестора» не дала відповіді, тому для рейтингу використовували дані джерела.
Агропромисловий холдинг «КоПітанія» розташований на 13 рядку
Компанія не надала власні дані про свої обсяги, тому при складанні рейтингу були взяті дані НСС про те, що агрохолдинг випустив 93,2 тисяч тонн свинини в живій вазі (72,7 тисяч тонн у забійному), та інформація джерела, близького до фірми, про переробку 50 тисяч тонн бройлерів у живій вазі (41 тисячу тонн у забійному). Отже, сумарний обсяг становив 113,7 тисяч тонн.
АТ "Сибірська аграрна група" потрапила на 14 місце
«Сибірській аграрній групі» теж вдалося переступити 100-тисячний рубіж: компанія випустила 104,8 тисяч тонн м'яса. Організації, що належать агрохолдингу, виробили 77,3 тисяч тонн свинини і 33,5 тисяч тонн курятини в живій вазі. Виторг агропідприємства від реалізації м'яса в 2015 році склав 10,6 мільярда рублів без ПДВ, а чистий прибуток– 1,98 мільярда.
Заключні місця у рейтингу
З 15 по 20 позицію розташувалися м'ясовиробники, що випустили менше 100 тисяч тонн.
ЗАТ «Агросила Груп» знаходиться на 15 рядку рейтингу
Птахофабрика «Челни-Бройлер», яка є членом агрохолдингу, у 2015 році заготовила 84,5 тисяч тонн курятини, а тваринницькі ферми випустили 4 тисячі тонн м'яса великої рогатої худоби. Таким чином, «Агросила Груп» виробила 88,5 тисяч тонн м'яса. За продаж бройлера компанія заробила 9,8 мільярда рублів, а чистий прибуток організації склав понад 1,5 мільярда рублів.
У 2016 році холдинг планує заготовити 86,1 тисяч тонн птаха. Якщо подивитися на роботу за перші шість місяців, то можна побачити, що план перевиконано на 4%. Яловичина компанія хоче випустити близько 6 тисяч тонн.
На даний момент «Агросила Груп» зводить технополіс «Чулман» та комплекс з переробки курятини потужністю 144 тонни на добу. Коли проекти почнуть працювати, холдинг вироблятиме 220 тисяч тонн бройлера на рік. Представник "Агросили Груп" розповів, що сумарний обсяг інвестицій компанії в птахівництво становить 14 мільярдів рублів. Гроші розподілені так: 9,7 мільярда припадає на банківські кредити, 3 мільярди - на власні кошти агрохолдингу, 1,7 мільярда - на господарку з регіонального та федерального бюджетів. Остання сума витрачається в розвитку інфраструктури. Ще організація будує відгодівельний майданчик для 5 тисяч бичків, що дозволить отримати 3 тисячі тонн яловичини на рік. Вона має бути збудована у 2016 році. У планах компанії є ідеї щодо створення власного цеху для забою ВРХ.
Група компаній «Здорова ферма» посіла 16 місце
Агропромислове об'єднання «Здорова Ферма», активи яких перейшли до «Русгрейн Холдингу» у 2015 році, заготовила 87 тисяч тонн м'яса: 75 тисяч тонн курятини та 12 тисяч тонн свинини. За реалізацію продукції організація отримала 9,7 мільярда рублів (7,7 мільярда за бройлера та 2 мільярди за свиняче м'ясо). 2016 року в розвиток бізнесу агрохолдинг вкладе близько 400 мільйонів рублів. 200 мільйонів призначено для ремонту та модернізації птахофабрик «Аргаяська» та «Кунашакська». 60 мільйонів вкладаються у свинарський комплекс «Родніковський». 100 мільйонів у глибоку переробку для підрозділу «Здорова Ферма Делікатеси», що дозволить досягти випуску 1,5 тисяч тонн продукції на місяць.
Група компаній "АгроПромкомплектація" знаходиться на 17 позиції
Агрохолдинг приготував 102,13 тисяч тонн свинини в живій вазі або 79,7 тисяч тонн у забійному. Крім того, компанія розвиває молочне тваринництво. Скільки було заготовлено яловичини точно невідомо, але ймовірність, що її вага буде більше 7,3 тисяч тонн (що відповідає різниці між 16 і 17 рядками списку) близька до нуля. Отже, на місце у рейтингу молочна худоба не впливає.
Наразі «АгроПромкомплектація» закінчує будівництво комплексу для переробки м'яса в Курській області. Його потужність складе 300 голів за годину. На підприємстві можна буде випускати різноманітний асортимент – від напівтуш до продуктів глибокої переробки. Сировина для комплексу братиметься з 5 свинокомплексів, розташованих у регіоні. Крім того, у 2016 році в експлуатацію буде введено ще 5 майданчиків, які вийдуть на повну проектну потужність у 2017 році. За розрахунками НСС, до 2020 року агрохолдинг зможе виробляти 162 тисячі тонн свинини у живій вазі на рік.
Агрогрупа «Гарна Справа» посіла 18 місце
Компанія входить до ДК «Сфера». За 2015 рік організації холдингу випустили 73,9 тисяч тонн м'яса: 72,6 тисяч тонн курятини, 1,3 тисяч тонн свинини, 85 тонн яловичини. Загальний обсяг продажів перевищив 15 мільярдів рублів. Представник агрогрупи розповів, що на м'ясопереробному комплексі «Ювілейне» є 2 лінії для забою птиці: на 9 тисяч бройлерів за годину та на 3 тисячі голів за годину для батьківського поголів'я. Проектні потужності організації дозволяють переробляти 90 тисяч тонн курятини на рік. У будівництво комплексу та очисних споруд інвестували 9,5 мільярда рублів.
У 2016 році «Гарна справа» запустить у роботу нові майданчики для батьківського стада та відгодівлі бройлера, що дасть змогу збільшити обсяги птиці до 120 тисяч тонн у живій вазі, свинини та яловичини – до 6 тисяч тонн кожного виду у живій вазі. Ще планується запустити спецобладнання у цехах переробки. Агрогрупа також планує розвивати власну рітейлерську мережу магазинів у Поволжі.
Компанія «СІТНО» знаходиться на 19 місці
Агрохолдинг «СІТНО», за даними Росптицесоюзу, випустив 89 тисяч тонн бройлера у живій вазі, що за розрахунками дає 73 тисячі тонн у забійному. Компанія уточнювати свої обсяги виробництва не стала.
Агропромисловий холдинг "КОМОС ГРУП" завершує ТОП-20
До останньої перевірки, виконаний Агроінвестором, компанія не розглядалася як найбільший гравець. Але перерахувавши показники, з'ясувалося, що свинокомплекси агрохолдингу та «Удмуртська птахофабрика» заготовили 41,5 тисяч тонн свинини та 44 тисяч тонн птиці в живій вазі. Це відповідає 68,4 тисячі тонн у забійному. «Великолуцький м'ясокомбінат», за інформацією НСС, випустив 85,2 тисяч тонн свинини в живій вазі (66,5 тисяч тонн у забійному), що майже на 2 тисячі тонн менше, ніж у «КОМОС ГРУП».
Прогнози експертів
Данило Хотько - експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку - вважає, що найближчим часом трійка лідерів залишиться тією ж. До них можуть наблизитись група агропідприємств «Ресурс» за рахунок збільшення виробництва та «Чароєн Покпанд Фудс», якщо придбає нові активи. Остання компанія готова вкладатися в російський агропромисловий сектор, має фінансові можливості для покупки сільгосппідприємств. Тому вона може стати провідним м'ясовиробником у країні. Данило також вважає, що свої обсяги істотно наростить ДК «Русарго», збільшить виробництво «Великолуцький м'ясокомбінат», що дасть можливість увійти до ТОП-20 рейтингу. Ще є хороші можливості потрапити до списку агропромислового холдингу «Євродон». Такі птахофабрики, як "Жовтнева", "Равіс", "Рефтинська", на думку експерта, не зможуть вирватися в лідери і залишаться на регіональному рівні.
Хотько стверджує, що на ринку м'яса у РФ спостерігається велика конкуренція серед виробників бройлера та свинини. Дрібні гравці залишають ринок, а виробництво концентрується у великих агрохолдингах. Як приклад Данило наводить покупку "Татміт Агро" "КОМОС ГРУП". Швидше за все, частина організацій залишить м'ясний сектор в умовах наближення до надвиробництва. Аналогічне становище спостерігається у Сполучених штатах – там 3 підприємства заготовляють 60% м'яса у країні.
Дар'я Снітко – керівник Центру економічного прогнозування Газпромбанку – також відзначає високу концентрацію виробництва м'яса в РФ. Але на думку фахівця, організаціям є куди зростати. Наприклад, 5 найбільших свинарських комплексів РФ заготовляють 25% м'яса, а США - більше 70%. Або на частку найбільшої бразильської компанії в 2015 році припало 15% м'яса в державі, а частку російської - менше 10%. Дар'я думає, що рейтинг за кілька років може значно змінитися. Однак це відбудеться лише за рахунок злиття та поглинання, а не зростання виробництва.
Тимур Нігматуллін – аналітик «Фінама» – теж згоден, що зараз м'ясну галузь очікують на угоди зі злиття та поглинання, а також зниження витрат за рахунок синергетичного ефекту. М'ясовиробники, що входять до ТОП-5, суттєво випереджають своїх конкурентів за обсягом, тож лідери навряд чи зміняться. На думку Тимура, саме навколо них відбуватиметься консолідація.
Хочко не поділяє таких поглядів. Він вважає, що спостерігатимуться не лише M&A активності, а й органічне зростання. Як аргумент експерт наводить дані з виробництва свинини: за підсумками перших шести місяців 2016 року вони зросли на 15,5%. Причиною цього є вже зроблені сектор інвестиції, проте не можна забувати і про нові проекти в галузі. Але у 2017 році темпи розширення знизяться, оскільки внутрішній ринок наблизиться до насичення, а щодо експорту немає ясних перспектив.
Данило вважає, що нові підприємства навряд чи почнуть розвивати проекти з курятини та свинини з нуля. Ситуація зміниться лише у тому випадку, якщо російське м'ясо стане конкурентоспроможним у світі. Тоді з'явиться доцільність у будівництві нових комплексів. А зараз вигідніше придбати вже робоче підприємство та впровадити його у існуючі бізнес-процеси агрохолдингу.
Хотько вважає, що до 2018 року м'ясна галузь у РФ зростатиме і через збільшення скорочення імпорту. Проте яловиче м'ясо може стати винятком – «Мираторг» і великі організації планують нарощувати виробництво, але частка особистих підсобних господарств знижуватиметься. Хочко думає, що 100% імпортозаміщення у цьому сегменті неможливе. З 2017 року очікується зростання доходів громадян, тож споживання м'яса збільшиться. Данило вважає, що максимум 2013 року (75 кг на людину на рік) досягнуто не буде, проте навіть повернення до нього зможе суттєво допомогти м'ясовиробникам. Лідером у структурі споживання залишиться бройлер, а ось яловичина зменшить свої позиції. Експерт зазначає, що це нормальний процес за умов, коли доходи населення не зростають. У багатьох розвинених країнах яловичина належить до преміального сегмента.
Снітко каже, що Центр економічного прогнозування Газпромбанку вважає, що до 2020 року споживання м'яса в РФ зросте на 6-8%. Це зростання може стати й вищим, але в галузі ВРХ все ще не вистачає проектів, які забезпечать ціни, адекватні попиту. Дар'я вважає, що при розвитку експорту свинини та курятини російські організаціїзможуть краще інтегруватися у світовий ринок, що дозволить залучити нових зарубіжних інвесторів. Експерт вважає, що вже в 2017 році РФ може стати нетто-експортером бройлера.
Нігматулін вважає, що через низькі ціни на продукти харчування та очікуване відновлення споживчого попиту, буде різко збільшений обсяг споживання. Найбільшим попитом, на думку експерта, користуватиметься м'ясо птиці.
У списку найбільших м'ясокомбінатів Росії майже всі заводи належать відомим агрохолдінгам країни. Найбільші за розміром прибутки м'ясокомбінати: Черкізовський, Останкінський, Мікоянівський, Великолуцький, Рамфуд, Раменський та Стародворські ковбаси.
ЧМПЗ – головне підприємство з переробки м'яса у складі групи «Черкізове», яке є найбільшим агрохолдингом Росії. Але прибуток заводів цієї компанії суттєво скоротився у 2016 році. За заявою керівництва холдингу, це сталося з низки причин, серед яких збільшення витрат на заробітну платута транспортні податки.
Крім цього, грошові активи, у розмірі 1,3 млрд., компанії довелося списати на збиток, оскільки безповоротні субсидії, на які розраховував холдинг, так і не було отримано.
На додаток негативний вплив на прибутковість справило і усунення наслідків спалаху африканської чуми свиней. Але масштаби виробництва ЧМПЗ не скоротилися, що, як і раніше, залишає за ним позицію лідера галузі.
2. ВАТ «Останкінський м'ясопереробний комбінат»
- Юридична адреса: російська Федерація, місто Москва, 127254, вулиця Огородний проїзд 18.
- Інформація про власників: Bellmar Capital Investment Limited – 23,07% акцій, Renova Investment Limited – 24,61%, ABSI Enterprises Limited – 24,84%, Ханідропс Еквітіз Інк. – 24,58%.
- Число співробітників: 3792 осіб.
- Оборот: 29,5 млрд. рублів.
Здійснює випуск усіх видів м'ясної продукції, у тому числі ковбас, пельменів, сосисок, заморожених млинців з начинкою, замороженого, охолодженого та копченого м'яса. Але через високу популярність торгової марки «Останкинська» під цим брендом здійснюють випуск продукції інші м'ясокомбінати, що значно знижує попит на продукцію ОМПК.
3. ЗАТ «Мікоянівський м'ясокомбінат»
- Юридична адреса:Російська Федерація, місто Москва, 109316, вулиця Талаліхіна, 41 стор.
- Інформація про власників:ЗАТ «АВК «Ексіма», частка акцій - 87.51% і ЗАТ «Очаково-Лоджистик» - 12.49% акцій.
- Число співробітників: 5500 осіб.
- Оборот: 12,5 млрд. рублів.
Найстаріший м'ясопереробний комбінат у Росії, який здійснює свою діяльність понад 200 років, і з 1933 року отримав статус офіційного постачальника м'ясної продукції Кремля. Також основним місцем збуту є Москва та Підмосков'я, де ЗАТ «Мікоянівський м'ясокомбінат» контролює 20% ринку.
4. ЗАТ «СТАРОДВОРСЬКІ КОЛБАСИ»
- Юридична адреса:Російська Федерація, Володимирська область, Місто Володимир, 600009, вулиця Поліни Осипенко, 41
- Інформація про власників:ЗАТ "АБІ Груп".
- Число співробітників: 6990 людей.
- Оборот: 16,7 млрд. рублів.
Власником "АБІ Груп" ("Анікєєв Бізнес Інвест") є депутат Держдуми від "Єдиної Росії" - Анікєєв Григорій Вікторович. Його компанія займається випуском понад 150 найменувань продукції, реалізація яких здійснюється у 65 регіонах Росії, а також у країнах Митного союзу.
5. ВАТ «Великолуцький м'ясокомбінат»
- Юридична адреса:Російська Федерація, Псковська область, місто Великі Луки, 182111, вулиця Ливарна, 17
- Інформація про власників:Володимир Підвальний має 100% акцій м'ясокомбінату.
- Число співробітників: 20 000 людей.
- Оборот: 30,5 млрд. рублів.
Компанія належить до системотворчих підприємств Псковської області, яке реалізує проект із передбачуваним розміром інвестування у 50 млрд. рублів. Так, у 2016 році було здійснено розширення виробництва, вартістю 7,4 млрд. Але, у зв'язку з цим, велика частина майна компанії перебуває у заставній власності Ощадбанку.
6. ТОВ «Рамфуд»
- Юридична адреса:Російська Федерація, місто Москва, 109341, вулиця Братиславська, 18
- Інформація про власників: United investors company B.V.
- Число співробітників: 186 людей.
- Оборот: 3,3 млрд. рублів.
Керівництво компанії планувало розширити виробничі потужності, але на даний момент реалізація планів припинена, оскільки підприємство має непогашені. боргові зобов'язанняперед Промзв'язокбанком.
У найближчій перспективі група «Промзв'язоккапітал», якій належить зазначена банківська установа, планує передати м'ясокомбінат власному агрохолдингу «Білий птах».
7. ВАТ «М'ясокомбінат Раменський»
- Юридична адреса:Російська Федерація, Московська область, Місто Раменське, 140100, вулиця Червоноармійська, 131
- Інформація про власників:у вільному доступі інформація не вказана.
- Число співробітників: 106 людей.
- Оборот: 1,3 млрд. рублів.
Завод існує з 1974 року і випускає практично всі види м'ясної продукції. Компанія поступово збільшує обсяги виробництва, розширюючи регіони збуту.